Nadal prześladowane przez wiele nierozwikłanych przypadków porwań, Haplin zmierzyć się teraz musi z nową zbrodnią, która wyciągnie na powierzchnię wszystkie ukryte lęki. Czy nieuchwytny "Magic Man", który jak wielu wierzy odpowiedzialny jest za dziwaczne uprowadzenia, powrócił by zabrać kolejną ofiarę? W miarę jak okrywane zostają tajemnice Haplin, motywy wielu znaczących mieszkańców miasteczka znajdują się pod lupą, a ich sekrety i osobowości odkrywane zostają warstwa po warstwie.

Wyrwany ze swojego idyllicznego życia rodzinnego by prowadzić dochodzenie w sprawie nowej fali morderstw, Tommy Conroy (Geoff Stults), zastępca szeryfa miasteczka pod skrzydłami swojego ojca, wieloletniego szeryfa Griffina Conroya (M.C. Gainey), nigdy nie musiał egzekwować prawa w Haplin. Niezwykłe okoliczności przewracają jego świat do góry nogami i musi on nauczyć się jak wykorzystać swoją inteligencję, bez koniecznego przeszkolenia i narzędzi, do wspierania mieszkańców oraz zapewnienia bezpieczeństwa swojej żonie Rachel (Amy Acker) i córce Emmie (Sophia Ewaniuk) oraz reszcie miasteczka Haplin.

Potomkowie założycieli miasta, rodzina Haplinów, reprezentowana przez matriarchinię Peggy Haplin (Frances Conroy) i jej wybuchowego syna Johna (Steven Weber), prowadzą lokalną firmę piekarską, która jest największym pracodawcą w mieście. Ta wpływowa rodzina stara się utrzymać nad wszystkim kontrolę, nawet w kwestii porwania córki Johna, która jest jedną z ofiar "Magic Mana". Nikt w rodzinie nie wie, że syn Johna – Andrew (Ben Schnetzer) spotyka się w tajemnicy z Georgią Bravin (Sarah Gadon), która z pewnością pochodzi z "tej drugiej strony torów".

Gdy w miasteczku pojawia się Henley Boone (Lauren German) zachwyca ją miejscowy krajobraz. Jej matka lubiła tu spędzać wakacje i dziewczyna ma nadzieję na odkrycie tutaj informacji na temat przeszłości swojej rodziny.

Zawsze elegancki Merritt Grieves (Sam Neill), który prowadzi czarujący, aczkolwiek nie mający znaczenia sklep z filmowymi pamiątkami, wydaje się dziwnie ponury. Pełne życia wdowy rezydujące w pensjonacie pani Meadows trzepoczą rzęsami w jego obecności.

Inne kolorowe postaci Haplin to przyjaciel Tommy’ego Conroya z dzieciństwa Big Dave Duncan (Abraham Benrubi) oraz nikczemni bracia Stiviletto. Wielu w tym małym mieście ukrywa swoje tajemnice. Kto wysunie się przed szereg i pomoże w rozwikłaniu zagadek, które kryją się pod pozornie szczęśliwą fasadą? Jak mieszkańcy poradzą sobie z rewelacjami na swój temat? Kim jest "Magic Man" i czy można go powstrzymać?