Phoebe od dłuższego czasu odczuwa to, co ludzie dookoła niej. Czarownica zastanawia się skąd ta nowa przypadłość. Chris więzi Leo w krainie Valhalley. Paige zaczyna pracę jako osoba wyprowadzająca psy. Mimo utraty Leo, Piper jest w zaskakująco dobrym humorze. Siostry starają się odnaleźć Leo, okazuje się, że na wyspie strzegą go wojownicze amazonki. Podczas sprowadzania Leo do domu, Piper nie udaje się przejść przez magiczny portal.

Siostry uciekają przed tajemniczymi istotami, wobec których czarodziejskie moce są bezużyteczne. Stworzenia porywają Wyatta więc Piper wzywa na pomoc Leo, ale nawet on nie może im pomóc. Czarodziejki tracą pamięć, żadna z nich nie wie, że Wyatt kiedykolwiek istniał. Paige pracuje teraz jako recepcjonistka. Okazuje się, że jej koleżanka Flo zostaje wyrzucona z pracy. Leo nie ufa już Chrisowi, stara się trzymać go jak najdalej od sióstr.

Trzy siostry – Mitzy, Marbel i Margo próbują wykraść Księgę Mroku. Jason wraca do San Francisco. Paige przyjmuje sezonową pracę na plantacji pomarańczy. Okazuje się, że na plantacji grasują gremliny, które przeszkadzają pracownikom. Leo przyznaje się Piper, że czasem odwiedza syna. Mitzy, Marbel i Margo wypowiadają zaklęcie, które zamienia je w czarodziejki.

Paige po raz kolejny ma nową pracę, tym razem pomaga starszej kobiecie. Nowe zajęcie sprawia, że czarodziejka trafia w sam środek konfliktu między dwiema rodzinami czarowników – Montanów i Callawayów. Paige zakochuje się w Richardzie Montanie i postanawia pogodzić zwaśnione rody. Tymczasem Chris zleca przygotowanie eliksiru, dzięki któremu będzie odporny na moc empatii Phoebe.

Phoebe, w zastępstwie za chorą koleżankę, prowadzi popularny talk-show. Czarodziejka zaczyna marzyć o swoim własnym programie telewizyjnym. Piper zostaje zaatakowana przez demona Githa. Paige w dalszym ciągu stara się odnaleźć w magicznym świecie, w związku z czym podejmuje pracę jako iluzjonistka. Phoebe idzie na spotkanie z Jasonem, który jest przejazdem w mieście. Chris postanawia dać czarodziejkom nauczkę.

Paige pracuje tymczasowo w firmie prawniczej. Jej szef, Larry, zostaje zaatakowany i zabity przez demona. Paige nie może pogodzić się ze śmiercią niewinnego człowieka, wobec czego bada dokładnie okoliczności jego śmierci. Tymczasem Piper umawia się na randki, lecz obawia się, że mężczyźni nie będą akceptować tego, że ma dziecko. Leo odkrywa, że Chris stworzył portal czasowy. Wyatt odstrasza adoratorów Piper.

Paige zaczyna spotykać się z Richardem. Phoebe i Jason znajdują sposób na utrzymywanie kontaktów na odległość. W domu czarownic pojawia się tajemnicza kobieta i prosi je o pomoc. Pani Jeziora walczy z demonami i chce, aby siostry chroniły legendarnego miecza Excalibur, podczas gdy sama poświęca dla niego życie. Paige zostaje asystentką Phoebe. Piper musi zostać w domu sama z mieczem. Piper i Leo zastanawiają się, jak wielkie zdolności magiczne ma ich dziecko.

Czarodziejki unicestwiają demona Manticore’a, przez co mimowolnie stają się opiekunkami jego osieroconego dziecka. Świadomy niebezpieczeństwa ze strony demonicznego niemowlęcia, Chris, namawia siostry, aby unicestwiły maleństwo. One jednak wierzą, że jeśli będą wychowywały je z miłością nie stanie się nic złego. Darryl zwraca się do Paige o pomoc. Jason planuje wyjazd do Rzymu. W domu sióstr pojawia się bestia.

Piper zaczyna randkować ze strażakiem Gregiem. Siostry namawiają ją, żeby zaszalała. Tymczasem tajemnicza kobieta z przyszłości, Bianca, przybywa, aby odebrać Chrisowi jego moce. Piper zauważa na ręce kobiety tatuaż z płonącym ptakiem, co czarodziejki sprawdzają w Księdze. Leo ubolewa nad tym, że Piper się z kimś spotyka. Richard chce zamieszkać z Paige. Tymczasem Leo odkrywa, że Bianca jest w rzeczywistości Feniksem. Okazuje się, że Wyatt w przyszłości jest zły, a misją Chrisa było uchronienie go przed takim losem.

Odcinek skupia się wokół Chrisa, tajemniczego, nowego białego płomienia. Przedstawiona zostaje historia przeszłości Chrisa i powód, dla którego wrócił z przeszłości. Ujawnione są również szczegóły których mężczyzna nie wyjawia czarodziejkom.

Mija miesiąc odkąd Phoebe i Paige wyprowadziły się. W tym czasie Piper sama zmagała się z demonami odwiedzającymi dom. Chris sprowadza do domu wszystkie siostry, aby wraz z Leo przekonać je do powrotu. Paige przenosi się do przeszłości, gdzie rozmawia z babcią. Niestety okazuje się, że nie dysponuje swoją mocą i nie ma jak wrócić do domu. Na ratunek siostrze przychodzą pozostałe czarodziejki.

Zbliżają się urodziny Piper, siostry planują zrobić przyjęcie niespodziankę. Darryl i Sheila oferują pomoc w przygotowaniach. Piper postanawia w pełni poświęcić się wychowaniu syna. Siostry chcą stworzyć idealnego mężczyznę w prezencie dla Piper. Leo odkrywa, że członkowie demonicznego kultu próbują porwać Wyatta. Chris używa mocy, aby wymóc na czarodziejkach odebranie mocy Wyattowi.

Z Hong Kongu przylatuje Jason, Phoebe próbuje powiedzieć mu że jest czarodziejką. Leo namawia Paige i Piper, aby zniszczyły ostatniego z listy demona, który może zagrażać Wayttowi. W ciało Phoebe za sprawą Richarda wstępuje dusza Maty Hari, striptizerki i tajnej agentki z czasów drugiej wojny światowej. Leo i Piper rozmawiają o przyszłości ich syna.

Piper szuka przedszkola dla Wyatta, obawia się jednak, że może on użyć magii publicznie. Jej obawy okazują się słuszne. Tymczasem w domu pojawia się bezgłowy jeździec, pozostawiając tam żywą, odrąbaną głowę Sigmunta, będącego nauczycielem w szkole magii. Siostry wzywają na pomoc Leo. Piper ma do niego żal, że przez tyle lat nie powiedział im o istnieniu szkoły magii. O pomoc prosi czarodziejki dyrektor uczelni, Gideon. Wychodzi na jaw tajemnica Chrisa.

Phoebe nie chce trzymać sekretu Chrisa w tajemnicy, musi jednak sprawdzić czy Piper i Leo wrócą do siebie. W przeciwnym razie Chris zniknie na zawsze, bo nigdy się nie urodzi. Phoebe ma wizję, w której widzi, jak nieznana im kobieta z Arabii jest atakowana przez demony. W domu czarodziejek pojawia się Dżin. Leo ratuje siostry z poważnych tarapatów.

Paige i Phoebe robią wszystko, aby Piper i Leo wrócili do siebie, niestety ich starania kończą się niepowodzeniem. Tymczasem Chris zaczyna znikać. Phoebe zostaje ciężko ranna podczas walki ze Zwiastunem Mroku. Piper i Leo zostają uwięzieni w innej czasoprzestrzeni. Chrisa odwiedza Anioł Śmierci. Leo wyznaje Piper, że nigdy nie przestał jej kochać. Para spędza razem noc.

Mija kilka miesięcy, Piper jest w zaawansowanej ciąży, o której Leo nic wie. Tymczasem Chris unika Piper. Phoebe wybiera się na spotkanie po latach ze znajomymi z liceum. Przyjeżdża Victor i spotyka się z Chrisem. Phoebe działając pod wpływem zaklęcia próbuje przywrócić do życia swój licealny gang. Piper dowiaduje się dlaczego Chris traktował ją tak ozięble. Victor prosi córki, aby uważały na siebie.

Piper idzie do ginekologa w towarzystwie Paige i Chrisa. W drodze powrotnej zostają zaatakowani przez demona Pajęczycę, Chris zostaje zatruty jadem. Phoebe ma kolejną randkę, czarodziejka po wizji dotyczącej ciąży, szuka potencjalnego ojca dla swojego potomstwa. Chris pod wpływem jadu zmienia się w demona pająka. Z pomocą pojawia się Leo, który poznaje prawdę o Chrisie.

Darryl ściga groźnego przestępcę. Phoebe i Paige odkrywają, że złoczyńca jest pod wpływem demona. Czarodziejki unicestwiają uciekiniera, co filmuje Sheridan, inspektor policji. Darryl zostaje skazany na karę śmierci za morderstwo. Prawdziwy przebieg zdarzeń zostaje zatajony, wobec czego wszyscy są przekonani, że Darryl jest winny. Rozpoczyna się magiczna rozprawa sądowa, która jest ostatnią szansą dla skazanego.

Piper wraz z Wyattem ukrywają się w Szkole Magii, gdzie, jak uważają, nic im nie grozi. Phoebe jest pozbawiona części swoich mocy. Przepracowana Paige odstresowuje się czarując idealnego mężczyznę dla siebie. Phoebe zostaje zaatakowana przez damskie demony. Phoebe i Leo proszą Sigmunta o pomoc. Chris przeprowadza śledztwo i dowiaduje się, kto jest szefem Demonatrix.

Zbliża się poród Piper. Chris mówi siostrom, że osoba która pragnie śmierci Wyatta, pojawi się zanim jeszcze Piper urodzi Chrisa. Gideon orientuje się, że siostry są o krok od odkrycia prawdy. Phoebe spotyka się z kryminologiem z gazety, aby dowiedzieć się więcej na temat porywaczy dzieci i ich nawyków. Gideon umieszcza w domu sióstr demoniczne kamery.

Czarodziejki myślą, że Wyatt jest już bezpieczny. Chris musi wrócić do przyszłości, towarzyszy mu Leo. W tym samym czasie Gideon knuje podstępny plan. Okazuje się, że we wszechświecie istnieje alternatywna wersja świata, w której wszystko co dobre jest złe, złe zaś dobre. Phoebe i Paige udają się tam, aby uratować Chrisa i Leo.

Po powrocie z innego wymiaru okazuje się, że świat jest teraz przesadnie dobry i każde, nawet najmniejsze wykroczenie karane jest niezwykle surowo. Leo uzdrawia Phoebe. Tymczasem Gideon rozpoczyna współpracę z Barbasem, który wierzy, że uda mu się w końcu zemścić na siostrach. Piper zaczyna rodzić, pojawiają się jednak komplikacje. Leo zabija Gideona.