W wywiadzie telewizyjnym rzeczniczka Amerykańskiej Ligi Wampirów zapewnia, że od czasu wynalezienia przez Japończyków syntetycznej krwi ludzie nie mają żadnych powodów, aby obawiać się wampirów. Tymczasem w restauracji "Merlotte’s" kelnerka Sookie, która ma dar czytania w ludzkich myślach, ratuje jednego z klientów, 173-letniego wampira Billa, z rąk pary opryszków, Denise i Macka Rattrayów.

Na opustoszałym w nocy parkingu przez barem Rattrayowie dotkliwie biją Sookie. Nagle niewidzialna siła odrzuca Macka między drzewa, gdzie ląduje, łamiąc kark. Chwilę później martwa jest też Denise. Sookie mdleje, a kiedy odzyskuje przytomność, widzi obok siebie klęczącego Billa, który domaga się, aby wypiła trochę jego krwi. Sookie wzdraga się, lecz w końcu ulega namowom.

Przed domem Billa Sookie natyka się na troje podejrzanie wyglądających wampirów: Diane, Malcolma i Liama. Wraz z nimi wchodzi do domu Billa, który aby ją chronić, oznajmia, że dziewczyna należy do niego. W pokoju znajdują się jeszcze mężczyzna i kobieta. Mężczyzna zachęca Billa, aby skosztował jego krwi. Sookie słysząc myśli mężczyzny, orientuje się, że to podstęp i ostrzega Billa. Tara i Sam rozmawiają przy piwie w pustej już restauracji. Wiedząc o uczuciu Sama do Sookie, Tara stara się zmobilizować go do działania, zanim będzie za późno.

Andy i szeryf Dearborne aresztują Jasona pod zarzutem zamordowania Dawn. W komisariacie pojawia się Tara i kłamiąc, daje Jasonowi alibi. Za radą babci Sookie rozpoczyna własne śledztwo w sprawie zabójstwa przyjaciółki. Nienaturalnie pobudzony działaniem specyfiku od Lafayette'a, Jason trafia do szpitala. Tara zostaje, aby go wspierać. Sookie prosi Billa, aby zabrał ją do Fangtasii - popularnego baru wampirów.

Wstrząśnięta zajściem z policjantem Sookie prosi Billa, aby więcej do niej nie dzwonił. Tymczasem wściekła Tara wpada do domu Lafayette’a i robi mu awanturę o pokątny handel krwią wampirów. Lafayette przeprasza, jednak przy najbliższej okazji namawia Jasona do ponownego spróbowania specyfiku, tym razem pod jego nadzorem.

Sookie znajduje w kuchni zakrwawione zwłoki swojej babci. W domu pojawiają się także Bill i Sam. Kiedy policjanci prowadzą oględziny miejsca zbrodni, pomiędzy Samem i Billem dochodzi do spięcia. Prowadzący śledztwo ponownie omawiają całą sprawę i Andy żałuje, że zwolnił Jasona, jednak Bud nie może uwierzyć, aby ten zamordował własną babcię. Bill sugeruje, że mordercy chodziło o Sookie.

Sookie wyznaje Billowi, że w dzieciństwie była molestowana przez wujka Bartletta. Wyznanie przynosi jej ulgę i dziewczyna nie zauważa, że w oczach Billa pojawia się żądza odwetu. Jason odwiedza Lafayette’a w poszukiwaniu kolejnej działki V. Gdy Lafayette odmawia, zdesperowany Jason kradnie z domu parę srebrnych świeczników należących do babci.

Zrozpaczona Sookie ogląda zawartość trumien i udręczona wraca do domu. Tymczasem Tara budzi się i widzi zaskakująco idylliczny obrazek – matka przygotowuje śniadanie i wyrzuca do śmieci cały pozostały w domu alkohol. Tara jedzie do Sookie i nieświadoma tego, co się stało z Billem, czyni przyjaciółce wyrzuty na temat śladów na szyi. Rozżalona Sookie wyprasza Tarę z domu. Jednak później spotyka ją miła niespodzianka: okazuje się, że Bill jest cały i zdrowy.

Bill ratuje Sookie przed Longshadowem, zamieniając napastnika w kałużę krwi. Jason wraz z Amy wypijają krew z żył obezwładnionego Eddiego, a następnie na oczach wampira oddają się miłosnej ekstazie. Tara decyduje się skorzystać z usług panny Jeanette. Tym razem cena wynosi 800 dolarów. Bill i Sookie odkrywają, że ktoś okrutnie okaleczył ukochaną kotkę Sookie, Tinę.

Sam wyjaśnia przerażonej Sookie, że może przybierać kształt dowolnego zwierzęcia. Dziewczyna czuje się wściekła i oszukana. Tara poddaje się dziwnym zabiegom panny Jeanette, w trakcie których niszczy w sobie demona. Eddie oznajmia Amy, że przejrzał jej zabójcze plany. Kiedy Amy zauważa, że Jason i Eddie zaprzyjaźnili się, zmienia strategię i przekonuje Jasona, że powinni być lepsi dla swojego więźnia.

Bill skrupulatnie wypełnia wszystkie polecenia sądu wampirów. Nie jest jednak zadowolony z obrotu sytuacji. Sookie ma wizję, która ma związek z pewnym barem i pracującą w nim dziewczyną. Kelnerka i Sam udają do pobliskiego miasteczka. Obydwoje wierzą, że zdobędą tam nowe informacje dotyczące sprawy tajemniczych zabójstw w Bon Temps.

Sookie wpada na trop, który prowadzi do prawdziwego mordercy z miasteczka Bon Temps. Naraża ją to jednak na ogromne niebezpieczeństwo. Tara postanawia wykorzystać drugą szansę, którą daje jej Maryann. Jednocześnie postanawia też ograniczyć kontakty z Samem. Wizyta znanego przedstawiciela organizacji przeciwstawiającej się nadaniu praw obywatelskich wampirom, Orry’ego w areszcie zmienia sposób myślenia Jasona o świecie.