Sookie postanawia przyjąć oświadczyny Billa, opuszcza restaurację, aby odnaleźć mężczyznę. Dziewczyna stara się prosić o pomoc Erica, jednak ma on swoje problemy. Królowa wampirów i Magister pojawiają się w klubie, rozmawiają na temat wzrostu sprzedaży wampirzej krwi ludziom. Tymczasem Jason musi zmierzyć się z tym, co zrobił i zastanawia się nad wyznaniem wszystkiego. Hoyt Fortenberry wprowadził się i maluje dla Jessiki. Sam wyrusza do Arkansas.

Bill staje twarzą w twarz ze swoimi porywaczami i królem wampirów z Missisippi. Król składa Billowi ofertę, odmowa może wpędzić Sookie w poważne niebezpieczeństwo. Tymczasem w Bon Temps, Sookie dowiaduje się więcej o symbolu, który widziała na szyi jednego z porywaczy. Eric oferuje Sookie ochronę, jednak ma wobec niej także inne plany. Tara, której udało się ocaleć z próby samobójczej, spotyka nowego wampira w barze Merlotte. Samowi nie udaje się odnaleźć biologicznych rodziców.

Podczas poszukiwań Billa, Sookie spotyka się z Jacksonem. Eric deleguje wilkołaka Alcide’a, aby ten ochraniał Sookie. Jason jest zdenerwowany przed swoim egzaminem policyjnym. Arlene musi poradzić sobie z niespodziewaną wiadomością. Franklin uwodzi Tarę i sprawia, że Jessica wycofuje się. Eric przekazuje prezent dla Lafayette’a. Bill dokonuje zaskakującej obietnicy posłuszeństwa.

Sookie dołącza do Alcide’a podczas hucznej imprezy zaręczynowej dla Debbie Pelt, jego byłej narzeczonej. Eric podaje ostateczny termin na odnalezienie Billa. Andy dostaje awans. Franklin bierze Tarę na wyprawę. Arlene jest poddenerwowana po przyjeździe Jessiki do baru Merlotte. Sam pośredniczy w umowie Tommy’ego i jego rodziców, Melindy i Joe Lee. Tymczasem Bill przygotowuje kolację dla Rusella i Lorena.

Alcide i Sookie zwracają się do wilków o radę w sprawie radzenia sobie ze sługami Russella. Tara rozważa propozycję złożoną przez Franklina, który zakończył swoją misję dla Russella. Joe Lee łamie obietnicę złożoną Samowi i Tommy’emu. Lafayette, dzięki Jesusowi, dowiaduje się czym jest cierpliwość. Tymczasem Jason spotyka Crystal. Eric przypomina sobie swoją przeszłość.

Sookie zostaje uwięziona przez Króla Mississippi. Russel nie potrzebuje już Billa Compotona, wobec czego nakazuje Lorenie go zabić. Królowa Luizjany otrzymuje jednak ciekawą propozycję. Russell sugeruje Sookie, że Bill ukrywa prawdziwe motywy związku z nią. Tara jest zdesperowana i postanawia uciec od Franklina. Jason dzwoni do Crystal i dowiaduje się, że nie jest sama.

Sookie udaje się uratować Billa. Król Mississippi wzywa Erica oraz Królową Luizjany, która przynosi mu kilka ciekawych informacji. W Bon Temps Sam wyrusza na poszukiwanie walk psów. Mężczyzna musi wykorzystać swoją wyobraźnię, aby dostać się do środka. Jason chce dowiedzieć się czegoś więcej o Crystal i postanawia uzyskać informacje z więzienia. Randka Hoyta i Summer toczy się całkiem nieźle.

Sookie wraca do domu ze szpitala. Kobieta jest przekonana, że jej związek z Billem jest zakończony. Wkrótce Sookie dostaje wiadomość od Erica, który ostrzega, że Russell nadal się nią interesuje i że może spodziewać się jego wizyty. Eric snuje plan zemsty na Russellu. Jessica błaga, aby Bill nauczył ją jak być wampirem. Tara wciąż cierpi, odmawia jednak rozmowy o tym, co ją spotkało. Jason jest zadowolony, kiedy Crystal pojawia się w jego domu.

Toczy się dochodzenie w związku z czym Eric pozostaje w areszcie domowym. Tymczasem Tara bierze udział w terapii grupowej. Kobieta jest zaskoczona niespodziewanym gościem, który pojawia się u niej w nocy. Jason przychodzi Tarze z pomocą. Mężczyzna stara się ochronić także Crystal przed jej rodziną. Arlene jest przekonana, że jej nienarodzone dziecko jest wcieleniem zła.

Bill zdradza Sookie, że jej życie jest w niebezpieczeństwie. Jesus jest pod wrażeniem tajemniczych właściwości napoju V. Po spotkaniu z Talbotem, Russell poprzysięga zemstę na wszystkich swoich wrogach. Hoyt próbuje pogodzić się z Jessicą, która jest przekonana, że nie zasługuje na niego. Tara jest wstrząśnięta po porwaniu. Arlene zwraca sie do Holly z prośbą o szybką pomoc w rozwiązaniu problemu. Sookie po raz kolejny udowadnia, że jest niesamowicie uparta.

Bill stara się odzyskać zaufanie Sookie, niestety kończy się to narażeniem dziewczyny na nowe niebezpieczeństwo. Wiedząc, że jest fizycznie słabszy od Króla, Eric kusi Russella jedynie marzeniem o pozostaniu najważniejszym wampirem. Jason jest oszołomiony rewelacjami Crystal. Sam ma mroczne wspomnienia, za sprawą których zamyka się w sobie i nie rozmawia z nikim z wyjątkiem Tary. Hoyt i Jessica wkraczają w kolejny etap znajomości. Lafayette walczy z nowymi demonami po wypiciu napoju V.

Eric pomimo wyrzutów sumienia postanawia ostatecznie zemścić się na Russellu. Sookie zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądać jej życie bez Billa. Jednocześnie dziewczyna zmęczona jest byciem pomocnicą wampirów. Tara dowiaduje się prawdy o Samie. Jason uprzedza rodzinę Crystal o planowanej akcji grupy antynarkotykowej. Lafayette nękany wizjami prosi Jesusa o pomoc. Hoyt postanawia spędzić przyszłość z Jessicą pomimo namów Maxine, która radzi, aby związał się z Summer. Bill desperacko stara się przekonać Sookie, że wszystko co czynił miało na celu chronienie jej.