Megan urządza dla Dana urodzinowe przyjęcie, wojna między Petem Campbellem a Rogerem Sterlingiem narasta, a świeża w roli matki Joan zastanawia się, czy praca, do której chce wrócić, wciąż na nią czeka.

Lane znajduje w taksówce portfel tajemniczego właściciela. Pomiędzy Donem i Megan dochodzi do konfliktu po imprezie. Joan napotyka trudności starając się dojść do porozumienia ze swoją matką.

Pracownicy agencji starają się ściągnąć zespół The Rolling Stones do reklamy Heinza. W biurze Sterling Cooper Draper Pryce pojawia się nowy pracownik. Betty przybiera sporo na wadze i szuka ratunku w pigułkach odchudzających, lekarz informuje ją, że może mieć raka. Nowy pracownik SCDP, Michael Ginsberg, ma mocne wejście.

Don ma koszmarny sen związany z przeszłością. Jest lipiec 1966 roku, na wszystkich ogromne wrażenie robi sprawa okrutnego morderstwa popełnionego przez Richarda Specka z Chicago. Joyce przynosi do biura Sterling Cooper Draper Pryce zdjęcia, które jednak prezentują więcej szczegółów niż gazety powinny były pokazać. Teściowa Betty jest niezwykle podekscytowana całą sprawą związaną z morderstwem. Tymczasem Megan obawia się, że z czasem stanie się drugą Betty.