Toby zwalcza w sobie poczucie winy w związku ze śmiercią detektywa Marksa oraz zniknięciem swojej matki. Bohater postanawia, że nadszedł czas, aby zaczął używać swojego daru pomagając ludziom. Toby dostaje swoją szansę, udaje mu się uratować kobietę przed utonięciem. Tymczasem sierżant McCluskey jest ciekawa, dlaczego Toby zaangażował się w sprawę.

Sierżant Michelle McCluskey dowiaduje się jak wielkimi zdolnościami dysponuje Toby. Postanawia zaangażować go w przypadek nielegalnego przemytu broni. Śledztwo przybiera zły obrót, kiedy pracujący pod przykrywką agent zostaje zamordowany. Tymczasem Oz pozostaje lojalnym przyjacielem i głosem rozsądku dla Toby’ego.

Toby pomaga IIB w badaniu zagrożenia i prawdopodobieństwa zamachu na lidera ugrupowania politycznego konserwatystów, który jest faworytem w wyborach. Ponadto IIB chroni wysokiej rangi wojskowego, który mógł być zamieszany w incydent, jaki miał miejsce kilka lat wcześniej w Afganistanie.

Toby wraz z sierżant McCluskey bada sprawę podejrzanego zabójstwa rosyjskiego konsula generalnego. Mężczyzna zostaje odnaleziony martwy, a do dokonania zbrodni przyznaje się jego syn. Chłopaka chroni jednak immunitet dyplomatyczny. Toby musi wsłuchać się w myśli autystycznego dziecka, aby zrozumieć kto, dlaczego i w jaki sposób zamordował dyplomatę.

Sierżant Michelle McCluskey zwraca się do Toby’ego z prośbą o pomoc w odnalezieniu skorumpowanego policjanta. Poszukiwany działa w ukryciu, sabotując działania policji w mieście. Sprawy komplikują się, gdy jeden z podejrzanych stróżów prawa umiera na skutek przedawkowania narkotyków. Toby musi wykorzystać swój dar, aby odnaleźć winowajców.

Toby Logan kolejny raz pomaga sierżant McCluskey w rozwikłaniu sprawy. Tym razem Toby wsłuchuje się w myśli kryminalisty przebywającego za kratkami. Przestępca posiada informacje dotyczące miejsca pobytu porwanego sędziego.

Sierżant McCluskey potrzebuje pomocy byłego męża oraz Toby’ego. Policjantka musi rozwiązać kolejną kryminalną zagadkę, do rozwikłania jest tajemnica śmierci agenta CSIS oraz sprawa ujawnienia tajnych danych wywiadu.

Tajemnicza kobieta o trudnym do wyjaśnienia darze jasnowidzenia może posiadać informacje, które pomogą Toby’emu w odkryciu miejsca pobytu porwanego dziecka zamożnego biznesmena.

Toby odczytuje myśli zuchwałego hakera, który powiązany jest z blogerem oraz ekspertem ds. bezpieczeństwa w sieci, w ramach śledztwa związanego z przestępstwem dokonanym w cyberprzestrzeni.

Toby i Oz zostają wezwani, aby pomóc osobie, która skręciła sobie kostkę. Kiedy mężczyźni zjawiają się na miejscu, zostają wzięci jako zakładnicy. Ratownicy muszą pomóc człowiekowi, który został rzekomo przez przypadek postrzelony.

Trwa proces szefa mafii Nicka Zappaty. Toby musi sprawdzić wiarygodność zeznań głównego świadka – kucharza restauracji, Dylana Morrisa. Wersja wydarzeń podawana przez oskarżonego oraz zeznania świadka znacznie się różnią. Okazuje się, że konieczne jest ponowne przesłuchanie Zappaty, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że w ławie oskarżonych zasiada niewłaściwy człowiek.

Zostaje uruchomiony alarm IIB, kiedy Gregory Wassermann straszy w Internecie, że opublikuje serię poufnych dokumentów rządowych. Telewizyjna debata na temat transparentności działań rządu pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych i jego politycznym przeciwnikiem, zostaje przerwana przez seks wideo. Michelle i Toby badają sprawę. Kobieta obawia się, że zdolności telepatyczne mogą być szkodliwe dla zdrowia Toby’ego.

Toby i Oz zostają wezwani do komisu samochodowego, gdzie sprzedawca Claude postrzelił sie w głowę. Ta rzekoma próba samobójcza oraz dwie podobne sprawy, wiążą się z nieistniejącym już gangiem motocyklowym – Święte Demony. Cassel mówi Michelle, że ostrzegał Clauda. Tymczasem Olivia ujawnia wyniki badań Toby’iego i ostrzega go przed śmiertelnym zagrożeniem.